Equipas, funções e visibilidade de gestor.
Agrupe representantes em equipas de vendas, dê aos gestores uma consolidação da sua subárvore e controle exatamente o que cada função pode ver e fazer. A visibilidade ao nível da linha faz com que um representante veja a sua própria carteira enquanto um gestor vê toda a equipa.
Equipas, funções e consolidação de gestor, live
Acme Vertrieb GmbH
Highlighted: what the selected role can see.
- Sees every team & rep
- Edits any client or tour
- Company-wide rollup & KPIs
- Billing, roles & SSO
- Sees own team's clients
- Edits & re-assigns within team
- Team rollup & rep workload
- Billing & org roles
- Sees own clients only
- Plans & runs own tours
- Other reps' books
- Team-wide reports
- Views assigned scope
- Reads dashboards
- Edits anything
- Settings or billing
Scope is inherited down the tree — every manager rolls up exactly their branch, no more.
Nest reps under managers, managers under the owner — each role sees exactly its own slice, and every manager gets an automatic team rollup.
What Equipas, funções e consolidação de gestor gives you
Equipas de vendas
Agrupe representantes, com composição aninhada e multiequipa.
Consolidação de gestor
Um gestor vê a sua subárvore no calendário, no planeamento e no CRM.
Visibilidade ao nível da linha
próprios / próprio território / equipa / todos, aplicada do lado do servidor.
Funções personalizadas
Clone uma predefinição e alterne em segurança, ou uma matriz completa no plano Enterprise.
Up and running in three steps
-
1
Crie equipas
Agrupe representantes e nomeie gestores.
-
2
Defina funções
Escolha o que cada função pode ver e fazer.
-
3
Os gestores consolidam
A equipa aparece numa só vista.
Equipas, funções e consolidação de gestor, answered
Sim — as equipas suportam composição aninhada e multiequipa.
Baseado em funções, com funções personalizadas simples no plano Team e uma matriz completa de funções personalizadas no plano Enterprise.
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