Équipes, rôles et visibilité managériale.
Regroupez les commerciaux en équipes commerciales, donnez aux managers une vue consolidée de leur sous-arborescence, et contrôlez exactement ce que chaque rôle peut voir et faire. La visibilité au niveau de la ligne fait qu'un commercial voit son propre portefeuille tandis qu'un manager voit toute l'équipe.
Équipes, rôles & remontée managériale, live
Acme Vertrieb GmbH
Highlighted: what the selected role can see.
- Sees every team & rep
- Edits any client or tour
- Company-wide rollup & KPIs
- Billing, roles & SSO
- Sees own team's clients
- Edits & re-assigns within team
- Team rollup & rep workload
- Billing & org roles
- Sees own clients only
- Plans & runs own tours
- Other reps' books
- Team-wide reports
- Views assigned scope
- Reads dashboards
- Edits anything
- Settings or billing
Scope is inherited down the tree — every manager rolls up exactly their branch, no more.
Nest reps under managers, managers under the owner — each role sees exactly its own slice, and every manager gets an automatic team rollup.
What Équipes, rôles & remontée managériale gives you
Équipes commerciales
Regroupez les commerciaux, avec composition imbriquée et multi-équipes.
Remontée managériale
Un manager voit sa sous-arborescence sur l'agenda, la planification et le CRM.
Visibilité au niveau de la ligne
propre / propre secteur / équipe / tous, appliquée côté serveur.
Rôles personnalisés
Clonez un préréglage et basculez sans risque, ou une matrice complète en Enterprise.
Up and running in three steps
-
1
Créer les équipes
Regroupez les commerciaux et nommez les managers.
-
2
Définir les rôles
Choisissez ce que chaque rôle peut voir et faire.
-
3
Les managers consolident
L'équipe apparaît dans une seule vue.
Équipes, rôles & remontée managériale, answered
Oui — les équipes prennent en charge la composition imbriquée et multi-équipes.
Basé sur les rôles, avec des rôles personnalisés allégés en Team et une matrice de rôles personnalisés complète en Enterprise.
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