Equipos, roles y visibilidad para responsables.
Agrupa a los comerciales en equipos de ventas, da a los responsables una consolidación de su subárbol y controla exactamente qué puede ver y hacer cada rol. La visibilidad a nivel de fila hace que un comercial vea su propia cartera mientras un responsable ve todo el equipo.
Equipos, roles y consolidación de responsables, en vivo
Acme Vertrieb GmbH
Resaltado: lo que puede ver el rol seleccionado.
- Ve todos los equipos y comerciales
- Edita cualquier cliente o tour
- Consolidación y KPI de toda la empresa
- Facturación, roles y SSO
- Ve los clientes de su propio equipo
- Edita y reasigna dentro del equipo
- Consolidación del equipo y carga de los comerciales
- Facturación y roles de la organización
- Ve solo sus propios clientes
- Planifica y realiza sus propias tours
- Carteras de otros comerciales
- Informes de todo el equipo
- Ve el alcance asignado
- Lee los paneles
- Edita cualquier cosa
- Ajustes o facturación
El alcance se hereda hacia abajo en el árbol: cada responsable consolida exactamente su rama, ni más ni menos.
Anide comerciales bajo responsables, y responsables bajo el propietario: cada rol ve exactamente su propia porción, y cada responsable obtiene una consolidación de equipo automática.
Lo que Equipos, roles y consolidación de responsables le ofrece
Equipos de ventas
Agrupa a los comerciales, con composición anidada y multiequipo.
Consolidación de responsables
Un responsable ve su subárbol en el calendario, la planificación y el CRM.
Visibilidad a nivel de fila
propia / territorio propio / equipo / todos, aplicada en el servidor.
Roles personalizados
Clona un rol predefinido y ajústalo con seguridad, o una matriz completa en Enterprise.
Listo para usar en tres pasos
-
1
Crea equipos
Agrupa a los comerciales y nombra a los responsables.
-
2
Define roles
Elige qué puede ver y hacer cada rol.
-
3
Los responsables consolidan
El equipo aparece en una sola vista.
Equipos, roles y consolidación de responsables, explicado
Sí: los equipos admiten composición anidada y multiequipo.
Basado en roles, con roles personalizados ligeros en Team y una matriz completa de roles personalizados en Enterprise.
Funciones relacionadas
Un solo plan desbloquea todas las funciones
Todos los planes se facturan anualmente. Empieza con una prueba gratuita de 14 días; cancela cuando quieras antes de que termine y no se te cobrará nada.
Solo
Para el comercial en campo independiente que planifica su propia semana.
por usuario · facturación anual
Prueba gratuita de 14 días- Motor de cadencia: selección automática de visitas
- Optimización de rutas multidía
- «Planificar mi semana» con un toque
- Mapa de clientes con código de color y CRM
- Calendario, sincronización iCal y resúmenes de ruta
- Aplicación de campo offline-first (PWA)
- Importación CSV / XLSX con geocodificación
- Prueba gratuita de 14 días · cancela cuando quieras
Team
Para equipos de ventas con responsables, territorios y consolidaciones.
€659.40/año para 5 usuarios · facturado anualmente
Prueba gratuita de 14 días- Todo lo de Solo, para cada comercial
- Equipos de ventas y consolidaciones de responsables
- Territorios + optimización de territorios
- Calendario de equipo y GPS en vivo (con consentimiento)
- Notificaciones de llegada y reglas de correo
- Reasignar la cartera de un comercial / cobertura
- Roles personalizados (ligeros) y controles de visibilidad
- Solo €9.99/mes por cada usuario adicional
Custom
Para empresas que necesitan sus propias integraciones y controles.
a medida de tu organización
Hablar con ventas- Todo lo de Team, a escala
- Integraciones personalizadas y límites de API privados
- SSO (SAML/OIDC) y aprovisionamiento SCIM
- Matriz completa de roles personalizados
- Exportación del registro de auditoría y residencia de datos (UE)
- Gestor de éxito dedicado y SLA
- Incorporación, migración de datos y formación
- DPA / Auftragsverarbeitung personalizado
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