Equipos, roles y visibilidad para responsables.
Agrupa a los comerciales en equipos de ventas, da a los responsables una consolidación de su subárbol y controla exactamente qué puede ver y hacer cada rol. La visibilidad a nivel de fila hace que un comercial vea su propia cartera mientras un responsable ve todo el equipo.
Equipos, roles y consolidación de responsables, live
Acme Vertrieb GmbH
Highlighted: what the selected role can see.
- Sees every team & rep
- Edits any client or tour
- Company-wide rollup & KPIs
- Billing, roles & SSO
- Sees own team's clients
- Edits & re-assigns within team
- Team rollup & rep workload
- Billing & org roles
- Sees own clients only
- Plans & runs own tours
- Other reps' books
- Team-wide reports
- Views assigned scope
- Reads dashboards
- Edits anything
- Settings or billing
Scope is inherited down the tree — every manager rolls up exactly their branch, no more.
Nest reps under managers, managers under the owner — each role sees exactly its own slice, and every manager gets an automatic team rollup.
What Equipos, roles y consolidación de responsables gives you
Equipos de ventas
Agrupa a los comerciales, con composición anidada y multiequipo.
Consolidación de responsables
Un responsable ve su subárbol en el calendario, la planificación y el CRM.
Visibilidad a nivel de fila
propia / territorio propio / equipo / todos, aplicada en el servidor.
Roles personalizados
Clona un rol predefinido y ajústalo con seguridad, o una matriz completa en Enterprise.
Up and running in three steps
-
1
Crea equipos
Agrupa a los comerciales y nombra a los responsables.
-
2
Define roles
Elige qué puede ver y hacer cada rol.
-
3
Los responsables consolidan
El equipo aparece en una sola vista.
Equipos, roles y consolidación de responsables, answered
Sí: los equipos admiten composición anidada y multiequipo.
Basado en roles, con roles personalizados ligeros en Team y una matriz completa de roles personalizados en Enterprise.
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