Teams, Rollen und Manager-Sichtbarkeit.
Fassen Sie Mitarbeiter zu Vertriebsteams zusammen, geben Sie Managern einen Rollup ihres Teilbaums und steuern Sie genau, was jede Rolle sehen und tun darf. Sichtbarkeit auf Zeilenebene bedeutet, dass ein Mitarbeiter seinen eigenen Kundenstamm sieht, während ein Manager das ganze Team sieht.
Teams, Rollen & Manager-Rollup, live
Acme Vertrieb GmbH
Highlighted: what the selected role can see.
- Sees every team & rep
- Edits any client or tour
- Company-wide rollup & KPIs
- Billing, roles & SSO
- Sees own team's clients
- Edits & re-assigns within team
- Team rollup & rep workload
- Billing & org roles
- Sees own clients only
- Plans & runs own tours
- Other reps' books
- Team-wide reports
- Views assigned scope
- Reads dashboards
- Edits anything
- Settings or billing
Scope is inherited down the tree — every manager rolls up exactly their branch, no more.
Nest reps under managers, managers under the owner — each role sees exactly its own slice, and every manager gets an automatic team rollup.
What Teams, Rollen & Manager-Rollup gives you
Vertriebsteams
Mitarbeiter zusammenfassen, mit verschachtelter und Mehrteam-Zusammensetzung.
Manager-Rollup
Ein Manager sieht seinen Teilbaum über Kalender, Planung und CRM hinweg.
Sichtbarkeit auf Zeilenebene
eigene / eigenes Gebiet / Team / alle, serverseitig durchgesetzt.
Benutzerdefinierte Rollen
Eine Vorlage klonen und sicher umschalten, oder eine vollständige Matrix bei Enterprise.
Up and running in three steps
-
1
Teams erstellen
Mitarbeiter zusammenfassen und Manager benennen.
-
2
Rollen festlegen
Wählen Sie, was jede Rolle sehen und tun darf.
-
3
Manager rollen auf
Das Team erscheint in einer Ansicht.
Teams, Rollen & Manager-Rollup, answered
Ja — Teams unterstützen verschachtelte und Mehrteam-Zusammensetzung.
Rollenbasiert, mit schlanken benutzerdefinierten Rollen bei Team und einer vollständigen Matrix benutzerdefinierter Rollen bei Enterprise.
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