Cobertura e saída, num só movimento.
Mova toda a carteira de um representante — clientes e planos — para um colega numa transição permanente, ou configure uma cobertura temporária que reverte automaticamente quando ele regressar. Uma pré-visualização em modo de teste mostra o impacto antes de algo mudar.
Reatribuir a carteira de um representante, live
Hand off an entire rep's book — clients, tours and cadence together — as a clean permanent move or temporary cover that reverts itself.
What Reatribuir a carteira de um representante gives you
Movimento de toda a carteira
Clientes e planos transferem-se juntos, de forma consistente.
Cobertura temporária
Uma sobreposição que reverte automaticamente quando o representante regressa.
Pré-visualização em modo de teste
Veja exatamente o que se move antes de confirmar.
Controlado pelo gestor
A reatribuição é uma ação gerida e auditável.
Up and running in three steps
-
1
Escolha de e para
O representante que sai e a sua cobertura.
-
2
Permanente ou temporária
Uma transição ou uma sobreposição com reversão automática.
-
3
Pré-visualizar e aplicar
Confirme o impacto e depois aplique.
Reatribuir a carteira de um representante, answered
Não — é uma sobreposição que mantém a propriedade intacta e reverte automaticamente no fim da janela.
Sim — uma pré-visualização em modo de teste lista exatamente o que vai mover.
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