# Bygg en tur, steg för steg.

> Skapa optimerade säljturer med en vägledd guide: välj datum, hämta från CRM eller ladda upp ett kalkylark, ange villkor och förhandsgranska innan du sparar.

*Källa: https://salesfleet.ai/sv/features/plan-wizard · Språk: sv*

*Planering & optimering*

En vägledd guide tar dig från "vem och när" till en fullt sekvenserad plan: välj ett datumintervall, hämta kunder från ditt CRM eller en ny CSV-/XLSX-uppladdning, finjustera villkor per besök, ange dagsramen och granska sedan en verklig förhandsvisning innan något sparas.

## Vad Planguide ger dig
- **Datum först** — Ange tidsfönstret från början; allt nedströms respekterar det.
- **CRM eller ny uppladdning** — Planera från din befintliga kundbok, eller släpp in en CSV/XLSX och mappa kolumner i farten.
- **Verklig förhandsvisning före sparande** — Se det optimerade resultatet – stopp, dagar, ankomsttider – innan du genomför, med en ren återställning.
- **Konfliktmedveten** — Kunder som redan är inbokade på en annan överlappande plan flaggas så att du aldrig dubbelbokar.

## Igång på tre steg
1. **Schema & källa** — Välj datumintervall och om kunderna kommer från CRM eller en uppladdning.
2. **Välj & finjustera** — Plocka kunder och justera tidsfönster och längder per besök.
3. **Rama in, granska, skapa** — Ange tider, kapacitet och startpunkt, förhandsgranska lösningen och spara sedan.

## Planguide, besvarat
### Kan jag importera ett kalkylark direkt i guiden?
Ja. Ladda upp en CSV/XLSX, mappa kolumnerna, så geokodas adresserna som en del av att bygga planen.

### Är förhandsvisningen verklig?
Det är en faktisk optimeringskörning som visas före sparande, med en transaktionsåterställning så att inget bevaras förrän du bekräftar.

### Hur är det med kunder på andra planer?
Guiden markerar alla som redan finns på en överlappande tur och kan hoppa över dem.

## Relaterade funktioner
- [CSV-/XLSX-import](https://salesfleet.ai/sv/features/import.md): Kom igång med din kundbok på några minuter
- [Ruttoptimering](https://salesfleet.ai/sv/features/route-optimization.md): Drivs av VROOM + verkliga vägdata
- [Dagskapacitet](https://salesfleet.ai/sv/features/day-capacity.md): Realistiska dagar, varje gång

---
SalesFleet · HTML: https://salesfleet.ai/sv/features/plan-wizard · AI-webbplatskarta: https://salesfleet.ai/sv/llms.txt