# Costruisci un giro, passo dopo passo.

> Crea giri di vendita sul campo ottimizzati con una procedura guidata: scegli le date, importa dal CRM o carica un foglio di calcolo, imposta i vincoli e visualizza l'anteprima prima di salvare.

*Fonte: https://salesfleet.ai/it/features/plan-wizard · Lingua: it*

*Pianificazione e ottimizzazione*

Una procedura guidata ti porta da "chi e quando" a un piano completamente sequenziato: scegli un intervallo di date, prendi i clienti dal tuo CRM o da un nuovo caricamento CSV/XLSX, regola i vincoli per visita, imposta il contesto della giornata e infine rivedi una vera anteprima prima di salvare qualsiasi cosa.

## Cosa ti offre Procedura Guidata Piano
- **Prima le date** — Imposta la finestra fin dall'inizio; tutto ciò che segue la rispetta.
- **CRM o nuovo caricamento** — Pianifica dal tuo portafoglio esistente, oppure carica un CSV/XLSX e mappa le colonne al volo.
- **Vera anteprima prima del salvataggio** — Vedi il risultato ottimizzato — tappe, giorni, orari di arrivo — prima di confermare, con un annullamento pulito.
- **Consapevole dei conflitti** — I clienti già prenotati in un altro piano che si sovrappone vengono segnalati, così non prenoti mai due volte.

## Operativo in tre passaggi
1. **Pianifica e scegli la fonte** — Scegli l'intervallo di date e se i clienti provengono dal CRM o da un caricamento.
2. **Seleziona e regola** — Scegli i clienti e regola le finestre temporali e le durate per visita.
3. **Contesto, revisione, creazione** — Imposta orari, capacità e punto di partenza, visualizza l'anteprima della soluzione e poi salva.

## Procedura Guidata Piano, le risposte
### Posso importare un foglio di calcolo direttamente nella procedura guidata?
Sì. Carica un CSV/XLSX, mappa le colonne e gli indirizzi vengono geocodificati durante la costruzione del piano.

### L'anteprima è reale?
È un'effettiva elaborazione di ottimizzazione mostrata prima del salvataggio, che usa un rollback transazionale così nulla viene salvato finché non confermi.

### E i clienti su altri piani?
La procedura guidata segnala chiunque sia già in un giro che si sovrappone e può saltarlo.

## Funzionalità correlate
- [Import CSV / XLSX](https://salesfleet.ai/it/features/import.md): Carica il tuo portafoglio in pochi minuti
- [Ottimizzazione dei Percorsi](https://salesfleet.ai/it/features/route-optimization.md): Basata su VROOM + dati stradali reali
- [Capacità Giornaliera](https://salesfleet.ai/it/features/day-capacity.md): Giornate realistiche, ogni volta

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