# Építs túrát, lépésről lépésre.

> Hozz létre optimalizált terepi értékesítési túrákat egy vezetett varázslóval: válassz dátumokat, húzz be a CRM-ből vagy tölts fel táblázatot, állíts be korlátokat, és tekintsd át mentés előtt.

*Forrás: https://salesfleet.ai/hu/features/plan-wizard · Nyelv: hu*

*Tervezés és optimalizálás*

Egy vezetett varázsló elvisz a „kit és mikor” kérdéstől a teljesen sorrendezett tervig: válassz dátumtartományt, húzz be ügyfeleket a CRM-edből vagy egy friss CSV/XLSX feltöltésből, hangold finomra a látogatásonkénti korlátokat, állítsd be a napi keretet, majd tekints át egy valódi előnézetet, mielőtt bármi mentésre kerülne.

## Mit nyújt Önnek a következő: Tervvarázsló
- **Először a dátumok** — Állítsd be az időablakot előre; minden lejjebb levő ezt tiszteletben tartja.
- **CRM vagy friss feltöltés** — Tervezz a meglévő ügyfélköröddel, vagy dobj be egy CSV/XLSX fájlt, és menet közben rendeld hozzá az oszlopokat.
- **Valódi, mentés előtti előnézet** — Lásd az optimalizált eredményt – megállók, napok, érkezési idők – véglegesítés előtt, tiszta visszagörgetéssel.
- **Ütközéstudatos** — A másik átfedő terven már lefoglalt ügyfelek meg vannak jelölve, így soha nem foglalsz kétszer.

## Három lépésben üzemkész
1. **Ütemezés és forrás** — Válaszd ki a dátumtartományt, és hogy az ügyfelek a CRM-ből vagy egy feltöltésből jönnek-e.
2. **Válassz és finomhangolj** — Válassz ügyfeleket, és állítsd be a látogatásonkénti időablakokat és időtartamokat.
3. **Keret, áttekintés, létrehozás** — Állítsd be az órákat, a kapacitást és az indulási pontot, tekintsd át a megoldást, majd ments.

## Tervvarázsló, megválaszolva
### Importálhatok táblázatot közvetlenül a varázslóban?
Igen. Tölts fel egy CSV/XLSX fájlt, rendeld hozzá az oszlopokat, és a címek geokódolása a terv felépítésének részeként történik.

### Valódi az előnézet?
Egy tényleges optimalizálási futás, amelyet mentés előtt mutatunk, tranzakciós visszagörgetéssel, így semmi nem marad meg, amíg meg nem erősíted.

### Mi a helyzet a más terveken lévő ügyfelekkel?
A varázsló megjelöl mindenkit, aki már egy átfedő túrán van, és ki tudja hagyni őket.

## Kapcsolódó funkciók
- [CSV / XLSX import](https://salesfleet.ai/hu/features/import.md): Vezesd be az ügyfélköröd percek alatt
- [Útvonal-optimalizálás](https://salesfleet.ai/hu/features/route-optimization.md): VROOM és valós úthálózati adatok hajtják
- [Napi kapacitás](https://salesfleet.ai/hu/features/day-capacity.md): Reális napok, minden alkalommal

---
SalesFleet · HTML: https://salesfleet.ai/hu/features/plan-wizard · AI oldaltérkép: https://salesfleet.ai/hu/llms.txt