# Sestavte trasu krok za krokem.

> Vytvářejte optimalizované trasy terénního prodeje s provázaným průvodcem: zvolte data, načtěte z CRM nebo nahrajte tabulku, nastavte omezení a před uložením si prohlédněte náhled.

*Zdroj: https://salesfleet.ai/cs/features/plan-wizard · Jazyk: cs*

*Plánování a optimalizace*

Provázaný průvodce vás přivede od „koho a kdy“ k plně seřazenému plánu: zvolte rozsah dat, načtěte klienty z CRM nebo z čerstvě nahraného souboru CSV/XLSX, dolaďte omezení jednotlivých návštěv, nastavte denní rámec a pak si před uložením prohlédněte skutečný náhled.

## Co vám Průvodce plánem přináší
- **Nejdřív data** — Nastavte okno na začátku; vše navazující ho respektuje.
- **CRM nebo čerstvé nahrání** — Plánujte ze stávající databáze, nebo vložte CSV/XLSX a namapujte sloupce za chodu.
- **Skutečný náhled před uložením** — Před potvrzením uvidíte optimalizovaný výsledek — zastávky, dny, odhady příjezdu — s čistým vrácením zpět.
- **Zohledňuje kolize** — Klienti již zařazení do jiného překrývajícího se plánu jsou označeni, takže je nikdy nezapíšete dvakrát.

## Připraveno ve třech krocích
1. **Harmonogram a zdroj** — Zvolte rozsah dat a zda klienti pocházejí z CRM nebo z nahrání.
2. **Vyberte a dolaďte** — Vyberte klienty a upravte časová okna a trvání jednotlivých návštěv.
3. **Rámec, kontrola, vytvoření** — Nastavte hodiny, kapacitu a místo startu, prohlédněte si výpočet a pak uložte.

## Průvodce plánem, zodpovězeno
### Mohu naimportovat tabulku přímo v průvodci?
Ano. Nahrajte CSV/XLSX, namapujte sloupce a adresy se geokódují v rámci sestavení plánu.

### Je náhled skutečný?
Je to skutečný optimalizační výpočet zobrazený před uložením, využívající transakční vrácení zpět, takže se nic neuloží, dokud nepotvrdíte.

### A co klienti na jiných plánech?
Průvodce označí každého, kdo už je na překrývající se trase, a může je přeskočit.

## Související funkce
- [Import CSV / XLSX](https://salesfleet.ai/cs/features/import.md): Naimportujte svou databázi během několika minut
- [Optimalizace tras](https://salesfleet.ai/cs/features/route-optimization.md): Poháněno VROOM + reálnými silničními daty
- [Denní kapacita](https://salesfleet.ai/cs/features/day-capacity.md): Realistické dny, pokaždé

---
SalesFleet · HTML: https://salesfleet.ai/cs/features/plan-wizard · Mapa webu pro AI: https://salesfleet.ai/cs/llms.txt