# CRM stvořené pro cesty.

> Spravujte klienty, kontakty, poznámky, úkoly a historii návštěv v CRM stvořeném pro terénní prodej — a proměňte svou databázi přímo v optimalizované trasy.

*Zdroj: https://salesfleet.ai/cs/features/crm · Jazyk: cs*

*CRM a data*

Klienti, kontakty, adresy, poznámky, úkoly a historie návštěv na jednom místě — a každý záznam napájí plánovač. Prohledávejte, filtrujte a řaďte celou databázi a pak její správnou část proměňte rovnou v trasu.

## Co vám Zabudované CRM přináší
- **Jeden záznam, všechno** — Kontakty, adresy, otevírací doba, priorita, frekvence, poznámky a úkoly pohromadě.
- **Automatická historie návštěv** — Dokončené návštěvy v terénu se zapíší zpět jako zprávy z návštěv — Besuchshistorie se buduje sama.
- **Hledat, filtrovat, řadit** — Řaditelné sloupce a uložené pohledy pro každého uživatele; najděte libovolnou část rychle.
- **S ohledem na GDPR** — Viditelnost na úrovni řádků a export na žádost subjektu údajů jsou samozřejmostí.

## Připraveno ve třech krocích
1. **Přineste své klienty** — Naimportujte tabulku nebo synchronizujte konektor CRM.
2. **Obohaťte databázi** — Priorita, frekvence, kontakty, štítky a vlastní pole.
3. **Plánujte z ní** — Vyberte filtrovanou sadu a sestavte trasu.

## Zabudované CRM, zodpovězeno
### Je historie návštěv automatická?
Ano. Dokončení návštěvy v terénu orazítkuje poslední návštěvu a přidá zprávu z návštěvy do časové osy klienta.

### Mohou různí obchodníci vidět různé klienty?
Ano — viditelnost je vlastní / vlastní teritorium / tým / vše, vynucená na úrovni řádků.

## Související funkce
- [Vlastní pole](https://salesfleet.ai/cs/features/custom-fields.md): Vaše data, váš tvar
- [Import CSV / XLSX](https://salesfleet.ai/cs/features/import.md): Naimportujte svou databázi během několika minut
- [Zprávy z návštěv a check-in](https://salesfleet.ai/cs/features/visit-reports.md): Co se stalo na místě

---
SalesFleet · HTML: https://salesfleet.ai/cs/features/crm · Mapa webu pro AI: https://salesfleet.ai/cs/llms.txt